top of page

המומחיות שלנו

תכנון פרישה על פי עקרונות התנועה, ניתוח  הכנסות מול הוצאות, נכסים, התחייבויות 

ובניית תכנית פרישה מוקדמת עם כלים פרקטיים להגעה ליעד

ניתוח תיק ביטוחי בריאות

shutterstock_2125841249_edited.png

ניתוח תוצאות הר הביטוח ובדיקת פוליסות הביטוח, בדיקת התאמה לצרכים וקבלת המלצות להמשך

תכנון פרישה

shutterstock_2002158899_edited.png

שירות המורכב משלוש פגישות וכולל פגישת היכרות, איסוף מידע מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח, וטפסי 161 וטפסי 106, דוח תקופות העסקה מהמוסד לביטוח לאומי, בדיקת תלושי שכר, בחינת מסלולי הפרישה, עזרה במילוי מסמכי הקצבה, תכנון ויישום המלצות מול רשויות המס

נדל"ן בארץ ובחו"ל

shutterstock_2441023401_edited.jpeg

המלצות להשקעה בנדל"ן בארץ ובחו"ל

IRA.png

השירות כולל בחינת התיק הפנסיוני ואפשרויות המעבר לניהול אישי 

tax on fire 1_edited.png

בדיקת זכאות להחזרי מס

עלות השירות 10% כולל מע"מ

ייעוץ משכנתא

shutterstock_2151549255_edited.jpeg

ייעוץ בנוגע למשכנתא קיימת או מחזור משכנתא

השירותים המוצעים ניתנים על ידי מומחים של האתר עבור חלק מהשירותים מקבל האתר תגמול עבור ההפניה

לקוחות מספרים

סהר ביטמן

שלום לכולם, לפני שבועות אחרים, עשיתי קורס השקעות בשוק ההון ולאחר שעשיתי  את הקורס , ממליץ בחום להעביר את הפנסיה וההשתלמות  לניהול אישי
יצא לי לעבוד מול טל יבלון. טל הראה לי את האמת, שגם אפשר להפסיד בשוק ההון ולא תמיד מרוויחים גם במדדי מניות מפוזרים
כמו שזה נשמע נוצץ להעביר לשם את הכספים, חשוב להבין גם את ההיבטים הביטוחיים ולא רק לזרוק סיסמאות כמו תשואה עודפת והוזלת דמי ניהול ואתה לא צריך את מנהל ההשקעות
הוא הסביר לי לעומק את המשמעויות, גם בהתחלה שזה נשמע צורם וקשה
טל מומחה בניהול סיכונים (בעל תואר שני בתחום) ומומחה בכל עולם ההשקעות בשוק ההון
כמתכנת וכאחד שמחשיב את עצמו אדם אנליטי, ירדתי לרזולוציות הכי קטנות מולו  קבלתי תשובות מקיפות מקצה לקצה ולא רק נקודתי עלהתשובות מצד אחד היו בשפה פשוטה וברורה ומצד שני לא רק סיסמאות
לסיכום אני ממליץ מאוד לעבוד איתו.

bottom of page